1965年から生産が開始されたD-35、特に多くのシンガーに愛用されています。
本器は12弦モデル、D12-35・カスタム・ショップ製、2005年の極上品。
シトカ・スプルース・トップ、インディアン・ローズウッド・サイド＆バック、エボニー指板＆駒、Ｘブレイシング、フィッシュマン・エリプス・ブレンド・ピックアップ搭載。
全体的なコンディションの良さはもちろんのこと、弦高も適正にセットアップされており、また目立つキズもほとんど無い極上品と言えるでしょう。
低音域から高音域まで均整のとれたヴォリューム感、風の様に爽やかに響く12弦サウンドは、D-28に比べやや甘さ、優しさを持ち、フォーク・シンガーに特に定評あるモデルです。
後付けのフィッシュマン・エリプス・ブレンド・ピックアップとの相性も抜群です。
ケースは70年代のブルー・ケースが付属しています！（かなり綺麗です）